Any 861. Quan l'ambiciós sacerdot Frodoí és nomenat bisbe de Barcelona, el seu esperit s'enfonsa en la desolació. Situada en els límits de la Marca Hispànica, la ciutat a patit molts atacs dels sarraïns i ara és un lloc devastat i inhòspit, una terra governada des del tron franc i allunyada del favor de Déu, pràcticament condemnada a desaparèixer.
Però Frodoí no és un home que reculi fàcilment i, acompanyat d'una nombrosa comitiva de colons francs, s'instal·la a Barcelona, decidit a treure la ciutat de la misèria. El seu afany heroic l'enfrontarà a les intrigues d'una noblesa corrupta i a la superstició d'un poble sense fe.